汇丰控股有限公司（股份代号：5）、香港上海汇丰银行有限公司（股份代号：11及80011）与恒生银行有限公司（股份代号：11）今日联合宣布，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议，根据香港《公司条例》第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。
根据建议，计划股东持有的每股计划股份将获现金注销代价155.00港元（扣除股息调整金额，如有）。此价格较恒生银行股份最后交易日收盘价119.00港元溢价约30.3%，较其过去360个交易日的平均收市价溢价约48.6%。私有化交易对恒生银行的全部已发行股本估值约为2,903.05亿港元，汇丰亚太需支付的现金对价总额约为1,061.56亿港元，并将以其内部资源支付。
汇丰在公告中强调，此举旨在简化其在香港的业务架构，提升决策效率并挖掘两大品牌的协同效应。私有化后，恒生银行将保留其持牌银行地位，维持独立的品牌形象、市场定位和分行网络。汇丰承诺将继续投资恒生银行的人才发展与技术创新，并支持其社区项目。
汇丰控股预计，交易完成后将通过剔除非控股权益提升每股盈利。交易完成首日对其CET1资本比率的影响约为125个基点，汇丰计划通过自身资本生成及暂停股份回购，在未来三个季度内将比率恢复至14.0%-14.5%的目标范围。
该建议仍需满足多项条件，包括获得计划股东和法院批准等。预计整个交易将于2026年上半年完成。待计划生效后，恒生银行股份在联交所的上市地位将被撤销。
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